La préparation à la transmission de son patrimoine est essentielle pour assurer la pérennité de ses biens et de son patrimoine familial. Cette préparation permet d’anticiper les éventuels problèmes qui peuvent survenir lors de la transmission de ses biens et de réduire les coûts fiscaux.
Un conseiller en gestion de patrimoine peut vous aider dans cette démarche. En effet, il possède une connaissance approfondie des aspects juridiques et fiscaux liés à la transmission de patrimoine. Il peut vous accompagner dans la mise en place de stratégies adaptées à vos objectifs, pour optimiser la transmission de votre patrimoine et réduire les frais.
En outre, un conseiller en gestion de patrimoine peut vous aider à prendre les bonnes décisions pour préserver votre patrimoine et celui de vos proches. Il peut vous aider à planifier la transmission de votre patrimoine, à structurer votre entreprise familiale, à organiser votre succession, à établir des donations, et à mettre en place des protections pour votre conjoint et vos enfants.
Chez JFB Patrimoine, nous proposons des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine et de transmission. Nous pouvons vous aider à préparer et à optimiser la transmission de votre patrimoine, en fonction de vos objectifs et de votre situation personnelle. (Assurance-vie, contrat de capitalisation / achat en nue-propriété / donation / tontine / SCI / holding…)