JFB Patrimoine La Rochelle, c’est un conseiller : Jérémy NEZ
10 ans d’expérience au service de clients patrimoniaux.
L’indépendance dans le choix de la solution apportée est la garantie d’un conseil personnalisé, qui tient compte de vos attentes, dans le but d’atteindre vos objectifs.
Transparence, confidentialité, sont les maîtres mots de la relation que nous entretenons avec nos clients.
AUDIT : le premier entretien est centré sur vous.
Un tour d’horizon à 360° permet une prise en compte de votre situation personnelle, professionnelle, fiscale, budgétaire, et de vos projets qui fera l’objet d’une rationalisation, et d’une priorisation
RECOMMANDATION PERSONNALISEE : c’est le fruit du travail d’analyse qui permet de présenter une ou plusieurs solutions en lien avec la mission que vous aviez confié à JFB Patrimoine La Rochelle. Cette recommandation tient compte de tous les éléments évoqués, et vous sera présentée de manière claire, transparente et objective.